La gestione delle risorse è semplice. È possibile gestire i tipi di risorse e i campi dalla pagina delle risorse personalizzate, mentre le singole risorse possono essere gestite dalla pagina del sito.

La gestione delle risorse è semplice. È possibile gestire i tipi di asset e i campi dalla pagina degli asset personalizzati, mentre i singoli asset possono essere gestiti dalla pagina dei clienti.

Gestione dei tipi di asset

Da Admin (nella barra laterale), fare clic su Risorse personalizzate.

Viene visualizzata la pagina Asset personalizzati.

Modificare, clonare o cancellare un tipo di risorsa

1. Fare clic sul menu a discesa Azioni del tipo di risorsa scelta.

2. Selezionare una delle seguenti opzioni:

• Modifica: le azioni di modifica comprendono la ridenominazione del tipo di risorsa, l'aggiunta di campi esistenti, la creazione di nuovi campi e il riordino dei campi. Una volta terminata la modifica del tipo di risorsa, fare clic su Salva.
• Clona: Il modello del tipo di risorsa viene duplicato con il suffisso "- copia" (ad esempio, "Tastiera - copia").
• Elimina. Viene visualizzata una finestra di conferma che chiede di confermare l'eliminazione del tipo di risorsa e di tutte le risorse correlate.
• Aggiungi attività: vedere Creare tipi di attività

Riordinare i campi delle risorse

1. Fare clic su una risorsa per aprirla.

2. Passare il mouse su un campo della risorsa, quindi fare clic e trascinarlo nella posizione desiderata.
Nota: È possibile modificare l'ordine dei campi personalizzati.

3. Fare clic su Salva (in alto a destra dello schermo).

Il tipo di risorsa viene aggiornato.

Rimuovi campi da un tipo di risorsa

1. Fare clic su una risorsa per aprirla. 

2. Fare clic su X nel campo dell'asset che si desidera rimuovere.

3. Fare clic su Salva (in alto a destra nella pagina).

Il campo risorsa viene rimosso dal tipo di risorsa e da tutte le risorse al suo interno. Il campo risorsa può essere aggiunto nuovamente al tipo di risorsa in qualsiasi momento, trascinandolo nel modello del tipo di risorsa.

Gestione dei campi delle risorse

Nota:

• I campi delle risorse possono essere utilizzati per tutti i tipi di risorse.
• La modifica di un campo risorsa influisce su tutte le risorse che lo includono. Ad esempio, la modifica del titolo del campo risorsa personalizzato si rifletterà su tutte le risorse che includono questo campo.
• Non è possibile modificare il tipo di campo di un'attività esistente (ad esempio, Data).

Per gestire i campi delle risorse:

1. Da Admin, fare clic su Risorse personalizzate.

Viene visualizzata la pagina delle Risorse personalizzate.

2. Fare clic sulla scheda Campi delle risorse.

Modificare un campo risorsa

1. Dalla scheda Campi attività, fare clic sul menu a tendina Azioni di un campo attività per aprirlo. Selezionare quindi Modifica.

Viene visualizzata la finestra Modifica campo attività. 

4. È possibile modificare il titolo del campo, i valori predefiniti (se applicabili) e se il campo è obbligatorio o meno.
Nota: la modifica dei campi esistenti avrà effetto su tutte le risorse che includono quel campo.

5. Fare clic su Salva.

Fantastico! Il campo dell'asset è stato aggiornato.

Eliminare un campo risorsa

1. Dalla scheda Campi attività, fare clic sul menu a tendina Azioni di un campo attività per aprirlo. Selezionare quindi Elimina.

Viene visualizzata una finestra di conferma. 

4. Fare clic su Elimina.

Poof! Il campo dell'asset è stato eliminato e rimosso da tutti i tipi di asset e dagli asset che lo utilizzano.

Gestione delle singole attività

Nella pagina Sito è possibile filtrare le risorse per nome della risorsa, tipo di risorsa, cartella e utente.

Nella pagina Cliente è possibile filtrare le risorse per nome della risorsa, tipo di risorsa, cartella e contatto.

Per gestire una risorsa:

1. Dalla pagina del sito, andare alla scheda Asset.

1. Dalla pagina Cliente, accedere alla scheda Attività.

2. Fare clic sul nome della risorsa per aprirla. Viene visualizzata la pagina della risorsa.

La pagina Asset è divisa in due sezioni:

• Panoramica: Campi predefiniti delle risorse (Tipo di risorsa, Descrizione, Sito, Cartella e Utente).
• Panoramica: Campi predefiniti delle attività (Tipo di attività, Descrizione, Cliente, Cartella e Contatto).
• Dettagli: Campi di attività personalizzati.

3. Fare clic sull'icona del gallone () per espandere e visualizzare i dettagli.

4. Fare clic sul nome dell'asset (in alto nella pagina) per modificarlo. 

5. Apportare qualsiasi altra modifica ai valori dei campi delle risorse.

Nota: non è possibile modificare il tipo di risorsa.

6. Fare clic su Salva.

La risorsa viene aggiornata.