Ein Kunde in Atera ist die Basiseinheit, auf der alle weiteren Funktionen aufbauen. Die korrekte, anfängliche Erstellung des Kunden ist daher entscheidend. Nachdem Sie einen Kunden angelegt haben, können Sie zugehörige Kontakte und Geräte hinzufügen, Atera-Agenten installieren und die Geräte Ihrer Kunden überwachen.

Kunden anlegen

Ein Kunde in Atera bezieht sich auf ein Kundenkonto. Alle Kontakte und Geräte, die Sie betreuen, werden für eine optimale Verwaltung, Organisation und Effizienz dem jeweiligen Kunden zugeordnet. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Kunden manuell in Atera anlegen. Sie können Kunden auch per CSV-Datei importieren

So legen Sie einen Kunden an:

1. Klicken Sie im Bereich Kunden auf Neuer Kunde.

Der Neuer Kunde-Assistent erscheint.

2. Geben Sie einen Kundennamen ein (und ggf. weitere Details über Mehr anzeigen). Klicken Sie dann auf Weiter.

Jetzt ist es Zeit, einen Vertrag für den Kunden zu erstellen. Ein Vertrag regelt das Wie, Wann und Wieviel der Abrechnung mit Ihrem Kunden. Das ist optional, wird aber empfohlen, damit Sie alle Funktionen der professionellen Service-Automatisierung (PSA) von Atera nutzen können, z. B. um zu sehen, welche Support-Tickets Aufmerksamkeit benötigen, oder um Berichte zu Ihren Reaktions- und Lösungszeiten zu erstellen.

3. Füllen Sie die Vertragsdetails für den Kunden aus:

• Vertragsname: Geben Sie einen Namen für den Vertrag ein.
• Vertragstyp: Wählen Sie den Vertragstyp aus. Mehr erfahren
  • Hinweis: Die folgenden Felder können je nach gewähltem Vertragstyp variieren.
• Anzahl: Geben Sie die Anzahl der im Vertrag enthaltenen Einheiten ein.
• Abrechnungszeitraum: Wählen Sie die Abrechnungshäufigkeit: Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich oder Jährlich.
• Stundensatz: Wählen Sie einen bestehenden Stundensatz aus. Mehr erfahren
• Start- und Enddatum: Wählen Sie das Start- und Enddatum des Vertrags im Kalender aus.
• Steuerpflichtig: Aktivieren Sie diese Option, um nur auf Arbeitsleistungen (Supportstunden) Steuern zu erheben.
• Notizen: Geben Sie relevante Notizen zum Vertrag ein.

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Wählen Sie das SLA- und Schwellenwertprofil aus.

Hinweis: 

• Sie können auf SLA hinzufügen klicken, um ein neues SLA-Profil zu erstellen. Mehr erfahren
• Das Standard-Schwellenwertprofil wird standardmäßig auf alle Kunden angewendet. Sie können ein vordefiniertes oder ein zuvor erstelltes benutzerdefiniertes Profil auswählen. Mehr erfahren

6. Klicken Sie auf Weiter.

Kontakte sind die Personen in den Unternehmen Ihrer Kunden, die von Ihnen betreut werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kontakte zu Atera hinzuzufügen. Sie können sie manuell anlegen, per CSV-Datei importieren oder aus Ihrer Microsoft Entra ID-Datenbank importieren. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Kontakte manuell hinzufügen.

7. Geben Sie die Kontaktdaten ein:

Vertragstypen

• Pauschalvertrag: Dies ist der beliebteste Vertragstyp. Er wird verwendet, um Kunden einen festen, regelmäßigen Betrag für ein vordefiniertes Support-Leistungspaket zu berechnen. Mehr erfahren
• Stundenbasiert: Mit diesem Vertrag wird der Kunde für Arbeitsstunden zu einem bestimmten Stundensatz abgerechnet. Dies entspricht dem klassischen Break/Fix-Modell. Mehr erfahren
• Stundenpaket: Mit diesem Vertrag wird der Kunde für ein Stundenkontingent zu einem festgelegten Preis pro Stunde abgerechnet. Im Abrechnungszeitraum werden die verbrauchten Stunden vom gekauften "Block" abgezogen. Nicht genutzte Stunden können ggf. übertragen oder Überstunden gesondert berechnet werden. Mehr erfahren
• Guthabenvertrag: Dieser Vertrag wird verwendet, wenn Sie den Kunden im Voraus abrechnen möchten. Der Kunde zahlt für ein Guthaben, das an einen bestimmten Stundensatz gekoppelt ist. Mit jeder genutzten Stunde wird das Guthaben entsprechend reduziert. Mehr erfahren
• Fernüberwachung: Mit diesem Vertrag wird der Kunde basierend auf der Anzahl der überwachten Geräte und einem gewählten Satz abgerechnet. Mehr erfahren
• Online-Backup: Dieser Vertrag dient der Abrechnung der Nutzung des integrierten Online-Backups von Atera. Die Nutzung wird automatisch berechnet. Mehr erfahren
• Projekt: Einmalige Gebühr: Mit diesem Vertrag wird dem Kunden eine pauschale Gebühr für ein Projekt berechnet, die vor Projektbeginn vereinbart wird. Mehr erfahren
• Projekt: Stundensatz: Mit diesem Vertrag wird dem Kunden ein fester Stundensatz für die Arbeit an einem bestimmten Projekt berechnet. Mehr erfahren

Kontakte hinzufügen

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

1. Gehen Sie auf der Seite des Kunden zu Kontakte und klicken Sie auf Kontakte verwalten > Neuer Kontakt.

Das Formular Neuer Kontakt erscheint.

2. Füllen Sie das Formular aus:

• Kunde, Name und E-Mail sind Pflichtfelder. 
  • Weitere E-Mail-Adressen können dem Kontakt später zugewiesen werden. Mehr erfahren
• Abteilung – Sie können den Kontakt einer Abteilung zuweisen. Mehr erfahren
• Agent – Mit diesem Feld können Sie den Kontakt mit seinem Computer verknüpfen, den Sie aus der Dropdown-Liste auswählen können. 
  • Weitere Agenten können dem Kontakt später zugewiesen werden. Mehr erfahren
• Checkbox (Hauptansprechpartner) – Damit können Sie den Kontakt als Hauptansprechpartner für den Kunden festlegen.
• Checkbox (Automatische Ticketerstellung deaktivieren...) – Standardmäßig erstellt Atera automatisch Tickets, wenn Kontakte E-Mails an die Support-Adresse senden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie diese Funktion für diesen Kontakt deaktivieren möchten.
• Optionale Felder:
  • Rang: Für interne Zwecke. Der Rang des Kunden hat KEINE AUSWIRKUNG innerhalb des Atera-Systems. Alle Kunden werden unabhängig vom Rang gleich behandelt und angezeigt.
  • Domains: Eingehende Support-E-Mails werden automatisch dem Kunden zugeordnet und als Unternehmenskontakte hinterlegt (Domains ohne „@“-Symbol angeben).
  • Umsatzsteuer-ID: Geben Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für steuerliche Zwecke an.
  • Telefon, Fax, Adresse, Stadt, Land, Bundesland, Postleitzahl

3. Klicken Sie auf Erstellen.

Der neue Kontakt wurde hinzugefügt.

So erstellen Sie ein SLA (optional):

Jetzt ist es Zeit, ein Service Level Agreement (SLA) und ein Schwellenwertprofil für den Kunden zu erstellen. Das SLA legt die Erwartungen des Kunden fest, indem es die erste Reaktionszeit und die erwartete Abschlusszeit für ein Ticket definiert. Mehr über SLAs erfahren

8. Wählen Sie das SLA aus dem Dropdown-Menü aus oder fügen Sie ein neues SLA hinzu

9. Wählen Sie das Schwellenwertprofil für Benachrichtigungen aus. Dieses Profil bestimmt, welche Warnmeldungen Sie zu den Geräten Ihres Kunden erhalten. Mehr über Schwellenwertprofile erfahren

Hinweis: SLAs und Schwellenwertprofile können später hinzugefügt oder geändert werden.

10. Klicken Sie auf Weiter.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu (optional):

Jetzt ist es Zeit, einen Kontakt hinzuzufügen. Ein Kontakt ist erforderlich, um einige Grundfunktionen wie das Erstellen eines Tickets zu nutzen. 

11. Geben Sie den Vornamen, Nachnamen und die E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um die optionalen Felder einzusehen und auszufüllen.

Ihr neuer Kunde wurde erstellt und erscheint nun auf der Seite Kunden.

Kunden in großen Mengen importieren

Sie können Ihre Kunden, Kontakte und Assets auch gesammelt importieren, um den Prozess der Übernahme Ihrer bestehenden Geschäftsdaten in Atera zu vereinfachen. Mehr dazu, wie Sie Kunden in großen Mengen importieren, erfahren Sie unter Daten in Atera importieren

Kunden verwalten

Nachdem Sie den Kunden angelegt haben, können Sie nun bestimmte Berechtigungen und Sicherheitseinstellungen für den Kunden verwalten.

Hauptansprechpartner verwalten

So legen Sie den Hauptansprechpartner für den Kunden fest:

1. Klicken Sie im Bereich Kunden (in der Seitenleiste) auf den Kunden, bei dem Sie einen neuen Kontakt hinzufügen möchten.

Die Kunde-Seite erscheint. 

2. Wählen Sie im Tab Kontakte den gewünschten Kontakt aus. 

4. Unter Berechtigungen den Schalter bei Als Hauptkontakt festlegen aktivieren.

So legen Sie fest, dass Tickets nur vom Hauptkontakt erstellt werden können:

1. Wählen Sie im Bereich Kunden (in der Seitenleiste) einen Kunden aus.

Die Kundenseite wird angezeigt. 

3. Wählen Sie im Tab Übersicht die Option Nur Hauptkontakte können Tickets erstellen. 

Hinweis:

• Dies gilt nur für Tickets, die per E-Mail erstellt werden. Die Ticketerstellung über das Kundenportal ist davon nicht betroffen.
• Hauptkontakte können Tickets von anderen Kontakten desselben Kunden einsehen. Dies ist über das Kundenportal möglich, wo alle Tickets des jeweiligen Kunden angezeigt werden.