Un Cliente en Atera es la entidad base, y todas las demás funcionalidades dependen de la correcta creación inicial del/los cliente(s). Una vez que hayas creado un cliente, puedes agregar contactos y dispositivos asociados, instalar agentes de Atera y monitorear los dispositivos de tus clientes.

Crear un cliente

Un Cliente en Atera se refiere a una cuenta de cliente. Todos los contactos y dispositivos que gestionas están agrupados dentro del cliente correspondiente para una mejor administración, organización y eficiencia. Esta sección describe cómo crear un cliente manualmente en Atera. También puedes importar clientes mediante un archivo CSV

Para crear un cliente:

1. Desde Clientes, haz clic en Nuevo cliente.

Aparecerá el asistente de Nuevo cliente.

2. Ingresa un Nombre de cliente (y cualquier otro detalle haciendo clic en Mostrar más). Luego haz clic en Siguiente.

Es momento de crear un contrato para el cliente. Un contrato define cómo, cuándo y cuánto se le facturará a tu cliente. Es opcional pero recomendable, para que puedas aprovechar todas las funciones de automatización de servicios profesionales (PSA) de Atera, como ver qué tickets de soporte requieren atención, así como generar informes sobre tus tiempos de respuesta/solución.

3. Completa los detalles del contrato para el cliente:

• Nombre del contrato: Ingresa un nombre para el contrato.
• Tipo de contrato: Selecciona el tipo de contrato. Más información
  • Nota: Los campos siguientes pueden variar según el tipo de contrato seleccionado.
• Cantidad: Ingresa el número de unidades incluidas en el contrato.
• Periodo de facturación: Selecciona la frecuencia de facturación: Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral, Dos veces al año o Anual.
• Tarifa: Selecciona una tarifa existente. Más información
• Fechas de inicio y fin: Selecciona las fechas de inicio y fin del contrato desde el calendario.
• Sujeto a impuestos: Activa esta opción para aplicar impuestos solo a la mano de obra (horas de soporte brindadas).
• Notas: Ingresa cualquier nota relevante para el contrato.

4. Haz clic en Siguiente.

5. Selecciona el perfil de SLA y umbral.

Nota: 

• Puedes hacer clic en Agregar SLA para crear un nuevo perfil de SLA. Más información
• El Perfil de umbral predeterminado se aplica a todos los clientes por defecto. Puedes seleccionar un perfil personalizado preestablecido o cualquier perfil personalizado que hayas creado previamente. Más información

6. Haz clic en Siguiente.

Contactos se refiere a las personas de las organizaciones de tus clientes que reciben soporte de tu parte. Hay varias formas de agregar contactos en Atera. Puedes agregarlos manualmente, importarlos mediante un archivo CSV o importarlos desde tu base de datos de Microsoft Entra ID. Esta sección describe cómo agregar contactos manualmente.

7. Ingresa los datos del contacto:

Tipos de contrato

• Retenedor/Tarifa fija: Este es el tipo de contrato más popular. Se utiliza para cobrar a los clientes una tarifa periódica fija que incluye un conjunto predefinido de servicios de soporte. Más información
• Por hora: Este contrato se utiliza para cobrar a un cliente por horas de trabajo según una tarifa horaria específica. Es un modelo estándar de Break/Fix. Más información
• Bloque de horas: Este contrato se utiliza para facturar a un cliente por un bloque de horas de trabajo a un precio por hora especificado. Durante el periodo de facturación, las horas consumidas se descuentan del "Bloque" adquirido. Hay opciones para transferir horas no utilizadas o cobrar una tarifa adicional por consumo excesivo. Más información
• Bloque de dinero: Este contrato se utiliza cuando deseas cobrar a un cliente por adelantado. El cliente paga por un bloque relacionado con una tarifa horaria específica. A medida que se usan horas, el dinero se descuenta del bloque según la tarifa por hora. Más información
• Monitoreo remoto: Este contrato se utiliza para cobrar a un cliente según la cantidad de dispositivos monitoreados, multiplicado por una tarifa seleccionada. Más información
• Respaldo en línea: Este contrato se utiliza para facturar a un cliente por el uso del Respaldo en Línea integrado de Atera. El contrato calcula automáticamente el uso. Más información
• Proyecto: Tarifa única: Este contrato se utiliza para facturar a un cliente una tarifa fija por un proyecto, y el precio se acuerda antes de comenzar el proyecto. Más información
• Proyecto: Tarifa por hora: Este contrato se utiliza para cobrar a un cliente una tarifa por hora establecida por el trabajo en un proyecto específico. Más información

Agregar contactos

Para agregar un contacto:

1. Desde la página del cliente > Contactos, haz clic en Administrar contactos > Nuevo contacto.

Aparecerá el formulario de Nuevo contacto.

2. Completa el formulario:

• Cliente, Nombre y Correo electrónico son campos obligatorios. 
  • Se pueden asignar direcciones de correo adicionales al contacto más adelante. Más información
• Departamento - Puedes asignar el contacto a un departamento. Más información
• Agente - Este campo te permite vincular el contacto con su computadora, que puedes seleccionar de la lista desplegable. 
  • Se pueden asignar agentes adicionales al contacto más adelante. Más información
• Casilla de verificación (Contacto principal del cliente) - Esto te permite designar al contacto como el contacto principal del cliente.
• Casilla de verificación (Desactivar la creación automática de tickets...) - Por defecto, Atera crea automáticamente tickets cuando los contactos envían correos electrónicos a la dirección de soporte. Marca la casilla si deseas desactivar esta función para ese contacto en particular.
• Campos opcionales:
  • Rango: Para fines internos. El Rango del cliente NO TIENE IMPACTO dentro del sistema de Atera, y todos los clientes se procesan/gestionan/visualizan exactamente de la misma manera, independientemente del rango que elijas para ellos.
  • Dominios: Asocia automáticamente los correos de soporte entrantes con el cliente y asígnalos como contactos de la empresa (lista los dominios sin el símbolo ‘@’).
  • Número de identificación fiscal: Agrega un número de identificación fiscal para propósitos tributarios.
  • Teléfono, Fax, Dirección, Ciudad, País, Estado, Código Postal

3. Haz clic en Crear.

El nuevo contacto ha sido agregado.

Para crear un SLA (opcional):

Es momento de crear un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y un perfil de umbral para el cliente. El SLA establece las expectativas del cliente definiendo el tiempo de respuesta inicial y el tiempo esperado de cierre de un ticket. Más información sobre los SLA

8. Selecciona el SLA del menú desplegable o agrega un nuevo SLA

9. Selecciona el perfil de umbral de alertas. Este perfil determina las alertas que recibes sobre los dispositivos de tu cliente. Más información sobre los perfiles de umbral de alertas

Nota: Los SLA y los perfiles de umbral pueden agregarse o modificarse más adelante.

10. Haz clic en Siguiente.

Para agregar un contacto (opcional):

Es momento de agregar un contacto. Se requiere un contacto para utilizar algunas funciones básicas, como abrir un ticket. 

11. Agrega el nombre, apellido y correo electrónico. Haz clic en Mostrar más para ver y completar los campos opcionales.

Tu nuevo cliente ha sido creado y ahora aparece en la página de Clientes.

Importar clientes en lote

También puedes importar tus clientes, contactos y activos en lote para agilizar el proceso de incorporar los datos existentes de tu empresa en Atera. Para obtener más información sobre cómo importar clientes en lote, consulta Importar datos a Atera

Gestiona tu cliente

Una vez que hayas creado el cliente, es momento de gestionar ciertos permisos y configuraciones de seguridad del cliente.

Gestionar el contacto principal

Para establecer el contacto principal del cliente:

1. Desde Clientes (en el panel lateral), haz clic en el cliente al que deseas agregar un nuevo contacto.

Aparecerá la página del Cliente. 

2. Desde la pestaña Contactos, selecciona el contacto. 

4. En Permisos, activa la opción Establecer como contacto principal.

Para permitir que solo el contacto principal pueda crear tickets:

1. Desde Clientes (en el panel lateral), selecciona un cliente.

Se abrirá la página del Cliente. 

3. En la pestaña Resumen, selecciona Solo los contactos principales pueden crear tickets. 

Nota:

• Esto solo aplica para tickets creados por correo electrónico. No afecta la creación de tickets desde el Portal del Cliente.
• Los contactos principales pueden ver los tickets de otros contactos dentro del mismo cliente. Este acceso se realiza a través del Portal del Cliente, donde se pueden ver los tickets del mismo cliente.