Después de registrar su cuenta de Atera, el paso más importante es agregar sus "clientes".

Un cliente en el sistema Atera es la entidad base, y todas las demás funcionalidades dependen de la correcta creación inicial de un cliente. Una vez que haya agregado un cliente, puede agregar los contactos y dispositivos del cliente, instalar agentes de Atera y comenzar a monitorear los dispositivos de su cliente.

Crear un cliente

Nota: La creación de clientes está disponible para los usuarios Admin.

Para crear un cliente:

1. En el menú desplegable Nuevo, seleccione Cliente.

Aparece la página Nuevo cliente.

2. Añada el nombre del cliente.

Nota: Haga clic en Mostrar más para ver y rellenar los campos opcionales.

Campos opcionales:

• Rango: Para fines internos. El Rango del cliente NO TIENE IMPACTO dentro del sistema de Atera, y todos los clientes son procesados/manejados/vistos exactamente de la misma manera, sin importar el rango que usted elija para ellos.
• Dominios: Asocie automáticamente el correo electrónico de soporte entrante con el cliente y asígnelos como contactos de la empresa (liste los dominios sin el símbolo '@').
• Número de identificación de la empresa: Añada un número de identificación empresarial a efectos de identificación fiscal.
• Teléfono, Fax, Dirección, Ciudad, País, Estado, Código Postal

3. 3. Haga clic en Siguiente.

Es hora de crear un contrato para el cliente. Un contrato detalla el cómo, cuándo y cuánto se facturará a su cliente. Es opcional pero recomendado, para que pueda utilizar plenamente todas las características de automatización de servicios profesionales (PSA) de Atera, como ver qué tickets de soporte necesitan atención, así como la presentación de informes sobre sus tiempos de respuesta / resolución.

4. Dale un nombre a tu contrato. 

5. Seleccione el tipo de contrato en el menú desplegable.

Tipos de contrato:

• Tasa de retención/plana
• Hora
• Horas de Bloqueo
• Bloquear Dinero
• Vigilancia a distancia
• Copia de seguridad en línea
• Proyecto: Cuota única
• Proyecto: Tarifa por hora

6. Rellene el resto de los datos del contrato. 

Nota: Haga clic en Mostrar más para ver y rellenar los campos opcionales, que son idénticos en todos los tipos de contrato.

7. Haga clic en Siguiente.

Es hora de crear un acuerdo de nivel de servicio (SLA) y un perfil de umbral para el cliente. El SLA establece las expectativas del cliente fijando el tiempo de respuesta inicial y el tiempo de cierre previsto para un ticket. Más información sobre los ANS

8. Seleccione el ANS en el desplegable (o añada uno).

9. Seleccione el perfil de umbral de alerta. Este perfil determina las alertas que recibe sobre los dispositivos de sus clientes. Más información sobre los perfiles de umbral de alerta

Nota: Los ANS y los perfiles de umbral pueden añadirse o modificarse posteriormente.

10. Haga clic en Siguiente.

Es hora de añadir un contacto. Un contacto es necesario para utilizar algunas funciones básicas, como abrir un ticket. 

11. Añada el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico.

Nota: Haga clic en Mostrar más para ver y rellenar los campos opcionales.

Su nuevo cliente ha sido creado, y ahora aparece en la Página de clientes página.

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Importar clientes en bloque

También puede importar sus clientes (y contactos) en bloque, para facilitar su transición a Atera, desde otra empresa.

Para importar sus clientes o contactos:

1. Desde Admin, en el panel izquierdo, haga clic en Importar clientes.

Aparece la página Importar clientes y contactos.

2. Seleccione los datos que desea importar (elija entre clientes y contactos).

3. Descargue la plantilla correspondiente.

4. Copie los datos existentes en la plantilla. Asegúrese de que los datos que copia coinciden con los encabezados de las columnas proporcionadas en la plantilla.

5. Haga clic en Importar para volver a importar este archivo de plantilla en la interfaz de usuario (los clientes o contactos se copiarán en bloque).

Gestiona tu Cliente

Una vez creado el cliente, es el momento de gestionar ciertos permisos y ajustes de seguridad del cliente.

Gestionar el contacto principal

Para establecer el contacto principal del cliente:

1. Haga clic en Clientes, en el panel lateral. Aparecerá la página Clientes.

2. Seleccione su cliente. Aparecerá la página Cliente;

3. En la pestaña Contactos, seleccione el contacto. Aparecerá la página Contacto. aparece.

4. En Permisos, active Establecer como contacto principal.

Para establecer que los tickets sean creados únicamente por el contacto principal:

1. Haga clic en Clientes, en el panel lateral. Aparecerá la página Clientes.

2. Seleccione su cliente. Aparece la página Cliente. 

3. En Seguridad (en el lado izquierdo), active Sólo entradas por contacto principal. 

Nota:

• Esto sólo se aplica a las solicitudes enviadas por correo electrónico. No afectará a la creación de solicitudes a través del Portal del Cliente.
• El contacto principal tiene acceso de visualización a todas las solicitudes en el Portal del Cliente.