Die Kundenseite ist Ihr zentrales Hub für eine effiziente Kundenverwaltung und -navigation. Mit schnellem Zugriff auf Kontaktprofile, Gerätemanagement, Tickets, Verträge, Benachrichtigungen und mehr haben Sie alle Werkzeuge, um Ihre Kunden organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten.

Hinweis: Die Seite Kunde ist nur für MSP-Abonnenten verfügbar. Um Informationen zur Seite Standort zu sehen, wechseln Sie mit dem Schalter in der linken oberen Ecke dieses Artikels zu IT-Abteilung.

Übersicht

Der Tab Übersicht ist in drei Bereiche unterteilt, die schnellen Zugriff auf Kontaktdaten (Telefonnummer, Adresse, Domains, Website, Erstellungs- und Änderungsdatum des Kunden usw.), benutzerdefinierte Felder und Notizen für zusätzliche Informationen bieten.

• Klicken Sie auf die jeweiligen Felder, um Telefonnummer, Adresse, Postleitzahl, Fax, Domains, Website, Geschäfts-ID, Ticket-Erstellungslimit und Notizen einzugeben oder zu bearbeiten. Für Adressen klicken Sie einfach auf das Google Maps-Symbol (), um den Standort direkt in Google Maps anzuzeigen und zu überprüfen.

Kundenrang

Der Kundenrang ermöglicht eine einfache Priorisierung Ihrer Kunden. Sie können nach Kundenrang auf den Seiten Kunde und Ticket filtern.

Angeheftete Felder

Angeheftete Felder sind Details aus dem Tab Übersicht, die Sie oben auf der Kundenseite anheften können, sodass sie in allen Tabs immer sichtbar sind.

Fahren Sie mit der Maus über den Feldbereich und klicken Sie auf Angeheftete Felder bearbeiten, um Felder hinzuzufügen, zu entfernen, zu bearbeiten oder die Reihenfolge anzupassen.

Hinweis:

• Angeheftete Felder gelten für alle Kundenseiten.
• Mindestens 3 und maximal 6 Felder sind erforderlich.

Kontakte

Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um dessen Profil zu öffnen. Dort können Sie seine Tickets, zugeordnete Geräte und im Tab „Assets“ alle diesem Kontakt zugewiesenen Assets einsehen.

Der Tab Kontakte organisiert wichtige Details für das Kontaktmanagement, darunter Jobtitel, Abteilungsrollen, Kontaktdaten und Gerätezuordnungen. Sie können Kontakte hinzufügen, per CSV importieren oder mit Microsoft Entra ID synchronisieren. Außerdem werden die letzten Änderungen an Kontaktprofilen nachverfolgt.

Spalten im Kontakte-Tab

• Jobtitel: Zeigt den aktuellen Jobtitel des Kontakts an.
• Abteilung: Zeigt die zugewiesene Abteilung des Kontakts an. Mehr erfahren
• E-Mail: Zeigt die E-Mail-Adressen des Kontakts an. Ein Kontakt kann mehrere E-Mail-Adressen haben, wobei eine als primär markiert ist. Fahren Sie mit der Maus über die E-Mail, um die vollständige Liste anzuzeigen. 
• Telefon: Zeigt die Telefonnummer des Kontakts an.
• Mobil: Zeigt die Mobilnummer des Kontakts an.
• Zugeordneter Agent: Zeigt die zugeordneten Geräte oder Agenten des Kontakts an. Ein Kontakt kann mehreren Geräten zugeordnet sein.
• Zuletzt geändert: Zeigt das Datum der letzten Änderung der Kontaktinformationen an (Format: MM/TT/JJJJ).
• Status: Zeigt an, ob der Kontakt aktiv oder deaktiviert ist.

Kontakte suchen

Durchsuchen Sie Kontakte nach Kontaktname.

Tabelleneinstellungen für Kontakte

Sie können den Kontakte-Tab anpassen, um die für Sie wichtigsten Informationen anzuzeigen:

• Spalten bearbeiten: Wählen Sie aus, welche Spalten angezeigt werden, z. B. Jobtitel, Status, Zugeordnete Agenten, Telefon, Mobil, Zuletzt geändert und E-Mails.
• An Tabellengröße anpassen: Passt die Spaltenbreiten automatisch an die Tabellenansicht an.
• Tabelleneinstellungen zurücksetzen: Stellt das Standardlayout und die Standardspalten der Tabelle wieder her.
• Tastaturnavigation: Aktivieren Sie diese Option, um die Tabelle mit der Tastatur zu steuern (z. B. mit den Pfeiltasten zwischen Zellen wechseln).

Kontakte verwalten

Fügen Sie einen neuen Kontakt zum Kunden hinzu oder importieren Sie Kontakte per CSV-Datei oder Microsoft Entra ID (früher Azure AD). Weitere Informationen finden Sie unter:

• Kontakte verwalten
• Daten in Atera importieren
• Entra ID Integration

Geräte

Der Tab Geräte vereinfacht das Gerätemanagement mit Funktionen wie Profilzuweisung, Softwareinstallation, individuellen Ansichten und vielem mehr. Erweiterte Filter und eine dynamische Suchleiste ermöglichen eine effiziente Navigation und Verwaltung aller Geräte Ihrer Kunden.

Spalten im Geräte-Tab

Sie können auswählen, welche Spalten in der Tabelle angezeigt werden, indem Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen () oben rechts klicken und Spalten bearbeiten auswählen.

• Ellipsen (Gerät verwalten): Klicken Sie, um ein Dropdown-Menü mit verschiedenen gerätespezifischen Aktionen zu öffnen.
• Benachrichtigungen: Zeigt die Anzahl der informativen, Warn- und kritischen Benachrichtigungen zum Gerät an.
• Verfügbare Patches: Zeigt die Anzahl der zur Installation bereitstehenden Patches an. Klicken Sie auf Verwalten, um die Updates zu installieren.
• Verfügbarkeit: Zeigt an, ob das Gerät aktuell online oder offline ist.
• Gerät: Zeigt den dem Gerät zugewiesenen Namen an.
• Gerätetyp: Zeigt den Typ des Geräts an (z. B. PC, Mac, SNMP).
• Ordner: Zeigt den Ordner an, in dem das Gerät einsortiert ist.
• Letzte Anmeldung: Zeigt an, wer sich zuletzt angemeldet hat und wann (Format: MM/TT/JJJJ HH:MM:SS AM/PM).
• Letzter Patch-Scan: Zeigt an, wie lange der letzte Patch-Scan des Geräts zurückliegt.
• OS-Edition: Zeigt die auf dem Gerät installierte Betriebssystem-Edition an.
• OS-Version: Zeigt die Versionsnummer des Betriebssystems auf dem Gerät an.
• Ausstehender Neustart: Zeigt an, ob ein Neustart erforderlich ist, damit Updates wirksam werden. Klicken Sie auf Neustart erforderlich, um das Gerät sofort oder geplant neu zu starten. Mehr erfahren
• Öffentliche IP / Hostname: Zeigt die öffentliche IP-Adresse und den Hostnamen des Geräts an, falls verfügbar.
• Fernzugriff: Klicken Sie auf Verbinden für den Fernzugriff auf das Gerät sowie auf ein Dropdown-Menü für weitere Tools und Einstellungen. Diese Spalte ist immer sichtbar.
• Kunde: Zeigt den Namen des Kunden an, dem das Gerät zugeordnet ist.
• Software-Updates: Zeigt die Anzahl verfügbarer Software-Updates für das Gerät an. Klicken Sie auf die Anzeige, um diese einzusehen und zu verwalten.

Hinweis: Die folgenden Spalten sind fest und können nicht ausgeblendet werden:

• Ellipsen (Gerät verwalten)
• KI
• Letzter Patch-Scan
• Fernzugriff

Geräte suchen

Durchsuchen Sie Geräte nach Gerätename, IP-Adresse oder Rechnername.

Geräte nach Ordnern und Favoriten filtern

Ordner

Kategorisieren Sie Ihre Geräte über das Ordner-Dropdown-Menü, um die Verwaltung und das Ausführen von Aktionen für gruppierte Geräte zu erleichtern.

Um Ihre Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus über die Schaltfläche Ordner und klicken Sie auf X.

Favorit

Klicken Sie auf den Stern () neben einem Gerät, um es als Favorit zu markieren (der Stern wird gold). Wenn Sie nach Favorit filtern, werden nur diese Geräte angezeigt.

Filter

Neben Ordnern und Favoriten können Sie Geräte mit weiteren Filtern noch gezielter durchsuchen.

• Gerätetyp: Filtern Sie nach PC, Server, Mac, Linux, SNMP, TCP, HTTP, Generic.
• SNMP-Typ: Filtern Sie nach verschiedenen SNMP-Typen wie Access Points, Firewalls und Routern.
• Verfügbarkeit: Filtern Sie nach Nicht erreichbar, Offline, Online und Ausgemustert.
• Benachrichtigungskategorie: Filtern Sie nach Hardware, Festplatte, Verfügbarkeit, Leistung, Exchange, Allgemein, Netzwerke, Apps und Skript-basiert.
• Benachrichtigungsstufe: Filtern Sie nach Information, Warnung und Kritisch.
• Überwacht: Filtern Sie nach überwachten Geräten. 
• Favorit: Filtern Sie nach favorisierten Geräten.
• Ausstehender Neustart: Filtern Sie nach Geräten, die einen Neustart benötigen.
• Erweiterte Filter: Filtern Sie Geräte mit erweiterten Filtern und benutzerdefinierten Feldern. Mehr erfahren

Um Ihre Filter zu löschen, fahren Sie mit der Maus über die Schaltfläche Filter und klicken Sie auf X.

Gerät hinzufügen

Fügen Sie neue Geräte mit installiertem oder überwachten Agenten zu Ihrem Standort hinzu.

Ordner verwalten

Ordner gruppieren Ihre Geräte und Assets für eine übersichtliche Verwaltung. Klicken Sie auf das Symbol Ordner verwalten ( ) ganz rechts, um neue Ordner hinzuzufügen oder bestehende zu löschen. Mehr erfahren

Tabelleneinstellungen

Wählen Sie die Ansicht, die am besten zu Ihren Vorlieben passt (detailliert oder kompakt). Sie können außerdem die Tabellenspalten bearbeiten und anordnen, um die wichtigsten Gerätedaten hervorzuheben.

Geräte verwalten

• Skript ausführen: Führen Sie Skripte aus oder starten Sie ein Skript direkt aus der Gemeinsamen Skriptbibliothek.
• Automatisierungsprofile zuweisen: Weisen Sie Automatisierungsprofile dem Kunden, bestimmten Ordnern oder ausgewählten Agenten zu, um IT-Aufgaben zu automatisieren.
• Software installieren: Installieren Sie einzelne Softwareanwendungen oder Softwarepakete auf ausgewählten Agenten.
• Schwellenwertprofile zuweisen: Weisen Sie Schwellenwertprofile dem gesamten Kunden, bestimmten Ordnern oder ausgewählten Agenten zu, um Systemintegrität und Leistung sicherzustellen.

Weitere Optionen finden Sie im Drei-Punkte-Menü:

• Beziehungen bearbeiten: Weisen Sie den Agenten einem anderen Kunden und/oder Ordner zu.
• Herunterfahren-Aktionen: Abmelden, Neustarten oder Herunterfahren der ausgewählten Agenten.
• Helpdesk-Agent-Aktionen: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Helpdesk-Agenten für die ausgewählten Geräte.
• Apps: Aktivierte App Center-Integrationen bereitstellen.
• Löschen: Löschen Sie die ausgewählten Agenten.

Sie können auch einzelne Geräte verwalten, indem Sie das Drei-Punkte-Menü direkt am Gerät öffnen. Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

• Patch-Management: Verfügbare Windows- und Mac-Updates anzeigen und installieren. Mehr erfahren
• Paketmanager: Installierte Linux-Pakete anzeigen und aktualisieren. Mehr erfahren
• Software-Inventar: Software anzeigen und deinstallieren. Mehr erfahren
• Softwareinstallation: Software über Chocolatey (für Windows), Homebrew (für Mac) und Ihr privates Software-Repository installieren. Mehr erfahren
• Skript ausführen: Eigene hochgeladene Skripte ausführen oder ein Skript direkt aus der Gemeinsamen Skriptbibliothek starten (Windows- und Linux-Geräte). Mehr erfahren
• Dienst-Manager: Dienste starten, stoppen oder neu starten (Windows-Geräte). Mehr erfahren
• Task-Manager: Nicht benötigte Aufgaben beenden (Mac-Geräte). Mehr erfahren
• Herunterfahren-Aktionen: Abmelden, Neustarten oder Herunterfahren der ausgewählten Agenten. Mehr erfahren
• Eingabeaufforderung: Eigenen Befehl ausführen oder per KI generieren (Windows-Geräte). Mehr erfahren
• Terminal: Eigenen Befehl ausführen oder per KI generieren (Mac- und Linux-Geräte).
• SSH: Eigenen Befehl ausführen oder per KI generieren (Linux-Geräte). Mehr erfahren
• PowerShell: Eigenen Befehl ausführen oder per KI generieren (Windows-Geräte). Mehr erfahren
• Benutzeraktivität: Aktive, getrennte, inaktive oder gesperrte Benutzer (nach Benutzername) auf dem Gerät sowie deren letzte Aktivität anzeigen. Mehr erfahren
• Apps: Aktivierte App Center-Integrationen bereitstellen. Mehr erfahren
• Weitere Tools: (Windows-Geräte und Server)
  •  
    • Helpdesk-Agent: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Helpdesk-Agenten für das Gerät. Mehr erfahren
    • Dateiübertragung: Dateien und Ordner auf dem Remote-Gerät verwalten (z. B. suchen, hochladen, herunterladen und löschen). Mehr erfahren
    • Ereignisanzeige: Protokolle einsehen und Fehler beheben, indem Sie die Ereignisprotokolle des Remote-Geräts prüfen. Mehr erfahren
    • Registrierungs-Editor: Zugriff auf die Registry des Remote-Geräts, um Schlüssel und Werte für erweiterte Konfigurationen anzuzeigen und zu bearbeiten. Mehr erfahren

Kunde verwalten

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü () oben rechts auf der Kunden-Seite, um zur alten Kunden-Ansicht zu wechseln oder den Kunden zu löschen.

Kunde löschen

Das Löschen eines Kunden entfernt dauerhaft alle zugehörigen Geräte, Tickets, Agenten und Kontakte und kann nicht rückgängig gemacht werden. Um fortzufahren, müssen Sie die Aktion bestätigen, indem Sie "DELETE" eingeben.

Hinweis: Diese Aktion ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten gesichert oder neu zugewiesen wurden, bevor Sie fortfahren.

So löschen Sie einen Kunden:

1. Klicken Sie auf der Kunden-Seite auf das Drei-Punkte-Symbol (...). Klicken Sie dann auf Kunde löschen.

Ein Bestätigungsfenster erscheint. 

2. Geben Sie "DELETE" ein. Klicken Sie dann auf Dauerhaft löschen.

Der Kunde wird gelöscht, einschließlich aller zugehörigen Agenten, Tickets und Kontakte.

Assets

Assets können nach Asset-Name, Asset-Typ, Ordner, Kontaktname, Kontakt-Benutzername oder Kontakt-E-Mail gesucht werden.

Die Registerkarte Assets bietet Werkzeuge zur Verwaltung des Asset-Inventars mit einer Suchleiste für schnelle Filterung, der Möglichkeit, Assets nach verschiedenen Gruppierungen anzuzeigen, sowie Optionen zum Hinzufügen oder Löschen von Assets. Mehr erfahren

Vertrag-Tabellen-Spalten

• Vertragsname: Zeigt den Namen des Vertrags an.
• Startdatum: Zeigt das Startdatum des Vertrags an.
• Enddatum: Zeigt das Enddatum des Vertrags an.
• Typ: Zeigt den Vertragstyp an (Standard, Block, Monitoring oder Projekt).
• SLA: Zeigt das dem Vertrag zugewiesene SLA an.
• Status: Zeigt an, ob der Vertrag aktiv oder abgelaufen ist.

Verträge suchen

Verträge können nach Vertragsname oder Typ gesucht werden.

Vertrag-Tabelleneinstellungen

Sie können außerdem die Tabellenspalten bearbeiten und anordnen, um die wichtigsten Vertragsdaten hervorzuheben.

Neuer Vertrag

Um einen neuen Vertrag hinzuzufügen, klicken Sie auf Neuer Vertrag.

Assets

Die Registerkarte Assets bietet Werkzeuge zur Verwaltung des Asset-Inventars mit einer Suchleiste für schnelle Filterung, der Möglichkeit, Assets nach verschiedenen Gruppierungen anzuzeigen, sowie Optionen zum Hinzufügen oder Löschen von Assets. Mehr erfahren

Assets-Tabellen-Spalten

• Name: Zeigt den Namen des Assets an.
• Asset-Typ: Zeigt den Typ des Assets an.
• Status: Zeigt den Status des Assets an (Im Einsatz, Auf Lager, Gekauft, Beschädigt, Ausgemustert) 
• Kaufdatum: Zeigt das Kaufdatum des Assets an.
• Garantieablaufdatum: Zeigt das Ablaufdatum der Garantie des Assets an.
• Ordner: Zeigt den Ordner an, dem das Asset zugewiesen wurde.
• Kontakt: Zeigt den Kontakt an, dem das Asset zugewiesen wurde.

Assets suchen

Assets können nach Asset-Name, Asset-Typ, Ordner und Kontakt gesucht werden.

Assets gruppieren

Gruppieren Sie Assets, um sie nach Asset-Typ, Ordner, Benutzer oder Status anzuzeigen.

Asset hinzufügen

Klicken Sie auf Neues Asset, um ein neues Asset hinzuzufügen, oder auf den Pfeil, um mehrere Assets auf einmal zu importieren. Mehr erfahren

Tickets

Die Registerkarte Tickets ermöglicht eine einfache und effiziente Verwaltung der Support-Tickets Ihrer Kunden. Hier können Sie Tickets mit Copilot lösen, die Stimmung des Tickets (basierend auf dem letzten Kommentar des Endkontakts) einsehen und neue Tickets erstellen. Mehr erfahren

Spalten der Ticket-Registerkarte

• Details: Zeigt die Ticketnummer, den Titel des Tickets, den Kontakt, das Erstellungsdatum und das Änderungsdatum an. Klicken Sie auf den Ticket-Titel, um das Ticket zu öffnen.
• KI: Copilot fasst Tickets schnell zusammen und löst sie. Mehr erfahren
• SLA: Zeigt die verbleibende Zeit für die erste Antwort oder zum Schließen des Tickets an. Mehr erfahren
• Stimmung: Zeigt die Stimmung des Endnutzers an (positiv, neutral oder negativ). Mehr erfahren
• Zugewiesener Techniker: Zeigt den Techniker an, dem das Ticket zugewiesen ist.
• Priorität: Zeigt die Priorität des Tickets an (niedrig, mittel, hoch oder kritisch).
• Aktivitätsstatus: Zeigt den aktuellen Kommunikationsstatus eines Tickets an (ungelesen, gelesen, wartet auf Antwort des Anfragenden oder wartet auf Antwort des Technikers).
• Status: Zeigt die Phase im Ticket-Lebenszyklus an (offen, ausstehend, gelöst, geschlossen und benutzerdefinierte Status).

Tickets suchen

Tickets können nach dem Ticket-Titel durchsucht werden.

Tickets filtern

Filtern Sie die angezeigten Tickets nach:

• Spam: Filtern nach Kein Spam* oder Spam.
• Status: Filtern nach Wartet auf Sicherheitsüberprüfung, Offen*, Ausstehend*, Gelöst, Geschlossen und Gelöscht. 
• Zugewiesener Techniker: Filtern durch Auswahl von Technikern in Ihrem Konto.
• Ticket-Priorität: Filtern nach Niedrig, Mittel, Hoch und Kritisch.
• Ticket-Auswirkung: Filtern nach Keine Auswirkung, Kunde ausgefallen, Serverproblem, Gering, Hoch und Krise.
• Ticket-Typ: Filtern nach Vorfall, Problem, Anfrage und Änderung.

Mit einem Sternchen (*) markierte Einträge sind die Standardauswahl in den Filteroptionen.

Einstellungen der Ticket-Tabelle

Sie können die Tabellenspalten bearbeiten und anordnen, um die wichtigsten Ticketdaten hervorzuheben.

Neues Ticket

Um ein neues Ticket zu erstellen, klicken Sie auf Neues Ticket. Mehr erfahren

Benachrichtigungen

Die Registerkarte Benachrichtigungen bündelt wichtige Hinweise und bietet umsetzbare Einblicke mit direkten Links zu den zugehörigen Geräten. Klicken Sie auf das Chevron-Symbol () bei einer Benachrichtigung, um mehr Informationen zu erhalten, und reagieren Sie schnell mit den integrierten Ticketfunktionen. Anpassbare Ansichten und Filter sowie eine leistungsstarke Suchleiste sorgen dafür, dass dringende Systembenachrichtigungen sofort beachtet werden.

Spalten der Benachrichtigungs-Registerkarte

• Benachrichtigungstitel: Zeigt den Titel der Benachrichtigung an.
• Kundenname: Zeigt den Kundennamen an. Klicken Sie darauf, um die Kunden-Seite zu öffnen.
• Gerätename: Zeigt den Namen des Geräts an. Klicken Sie darauf, um die Geräte-Seite zu öffnen.
• Netzwerkscan: Klicken Sie auf Scan anzeigen, um den Scan-Agenten zu öffnen. Mehr erfahren
• Erstellt: Zeigt die seit der Erstellung der Benachrichtigung vergangene Zeit an. Fahren Sie mit der Maus darüber, um den Zeitstempel zu sehen.
• Schweregrad: Zeigt den Schweregrad der Benachrichtigung an (Information, Warnung oder Kritisch).
• Kategorie: Zeigt die Kategorie der Benachrichtigung an (Hardware, Festplatte, Verfügbarkeit, Leistung, Exchange, Allgemein oder Netzwerk).
• Ticket: Sie können die Benachrichtigung einem bestehenden Ticket zuweisen oder ein neues Ticket für die Benachrichtigung erstellen. Ist bereits ein Ticket zugewiesen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um das Ticket zu öffnen oder zu ändern. Mehr erfahren
• Status: Zeigt den Status der Benachrichtigung an (offen, pausiert oder gelöst).
• Gerätetyp: Zeigt den Gerätetyp an (PC, Server, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, allgemein.)
• Gerät verwalten: Klicken Sie auf das Verwalten-Dropdown, um verschiedene gerätebezogene Aufgaben auszuführen. 

Benachrichtigungen suchen

Durchsuchen Sie Benachrichtigungen nach Titel, Kundenname, Gerätename, Schweregrad, Hardware, Ticketnummer und Status.

Benachrichtigungen filtern

Filtern Sie die angezeigten Benachrichtigungen nach:

• Schweregrad: Filtern nach Information, Warnung und Kritisch.
• Status: Filtern nach Offen, Pausiert und Gelöst.
• Kategorie: Filtern nach Hardware, Festplatte, Verfügbarkeit, Leistung, Exchange, Allgemein, Netzwerk, Apps und Skriptbasiert.
• Gerätetyp: Filtern nach PC, Server, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, und allgemein.
• SNMP-Typ: Filtern nach verschiedenen SNMP-Typen, wie Access Points, Firewalls und Routern.

Einstellungen der Benachrichtigungstabelle

Wählen Sie die Ansicht, die am besten zu Ihren Vorlieben passt (detailliert oder kompakt). Sie können außerdem die Tabellenspalten bearbeiten und anordnen, um die wichtigsten Benachrichtigungsdaten hervorzuheben.

Benachrichtigungseinstellungen

Verwalten Sie die Benachrichtigungseinstellungen für den Kunden und die Ordner. Mehr erfahren

Passwörter

Die Registerkarte Passwörter vereinfacht die Passwortverwaltung, indem sie wichtige Details auflistet und Optionen bietet, neue Passwörter hinzuzufügen oder sie bei Bedarf zu entfernen. 

Spalten der Passwort-Registerkarte

• Name: Zeigt den vergebenen Namen für das Passwort an.
• Login-URL: Zeigt die mit dem Passwort verknüpfte URL an (falls zutreffend). Klicken Sie darauf, um die URL zu öffnen.
• Benutzername: Zeigt den Besitzer des Passworts an.
• Passwort: Fahren Sie mit der Maus über das Passwort, um es zu kopieren oder anzuzeigen. 

Passwörter suchen

Durchsuchen Sie Passwörter nach Name, Login-URL oder Benutzername.

Passwort hinzufügen

Um ein neues Passwort hinzuzufügen, klicken Sie auf Neues Passwort. Mehr erfahren

Passwortdetails bearbeiten

Klicken Sie auf den Passwortnamen, um die Details zu bearbeiten.

Anhänge

Die Registerkarte Anhänge organisiert Dokumente nach Name und Upload-Datum und bietet schnelle Optionen zum Vorschauen, Herunterladen oder Löschen von Anhängen.

Spalten der Anhänge-Registerkarte

• Dateiname: Zeigt den Namen der Datei an.
• Erstellt: Zeigt das Upload-Datum an.

Anhänge suchen

Durchsuchen Sie Anhänge nach Dateinamen.

Datei hochladen

Um eine neue Datei hochzuladen, klicken Sie auf Datei hochladen.

Anhänge ansehen und herunterladen

Um einen Anhang anzusehen oder herunterzuladen, fahren Sie mit der Maus über eine Datei und klicken Sie auf das Vorschau-Symbol () oder das Download-Symbol () .

Homeoffice

Ermöglichen Sie Ihren Endnutzern, sich über die Registerkarte Homeoffice aus der Ferne mit ihrem Bürocomputer zu verbinden. Sobald ein Gerät aktiviert ist, teilen Sie den Link mit ihnen – sie werden dann zum Kundenportal weitergeleitet, um die Verbindung zu starten. Mehr erfahren

Spalten der Homeoffice-Registerkarte

• Agent: Zeigt den Gerätenamen an.
• Kontakt: Zeigt die dem Gerät zugewiesenen Kontakte an. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Kontakte zuzuweisen oder zu aktualisieren.
• Status: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um das Gerät zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der Status nicht festgelegt ist, müssen Sie zuerst einen Kontakt für das Gerät zuweisen. Bietet ein Auswahlmenü, um die Verfügbarkeit des Fernzugriffs auf das Gerät (aktiviert oder deaktiviert) anzupassen. Der Status „Nicht festgelegt“ bedeutet, dass ein Kontakt für das Gerät zugewiesen werden muss.

Hinweis: Zur Überprüfung der Verbindung wird eine SMS an die Mobilnummer des Endbenutzers gesendet, die auf der Kontakt-Seite hinterlegt ist. Falls diese Nummer nicht vorhanden ist, wird die SMS an die Telefonnummer auf der Kunde-Seite gesendet. Gibt es keine der beiden Nummern, wird der Endbenutzer beim ersten Verbindungsversuch aufgefordert, seine Mobilnummer einzugeben.

Link teilen

Klicken Sie auf Link teilen und teilen Sie dem Kontakt den Fernzugriffslink — sowie bei Bedarf die Zugangsdaten für das Kundenportal (Benutzername und Passwort) — mit. Der Kontakt wird dann zum Kundenportal weitergeleitet, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis: Beim ersten Verbindungsaufbau werden sie außerdem aufgefordert, Splashtop herunterzuladen.

Agenten suchen

Suchen Sie Agenten nach Agentenname und Kontakt. 

Rechnungen

Die Registerkarte Rechnung organisiert Rechnungsdetails, damit Sie einfach auf Rechnungen und Sammelrechnungen zugreifen können. Mehr erfahren

Spalten der Rechnungs-Registerkarte

• Rechnungsnummer: Zeigt die Rechnungsnummer an und verlinkt zur Rechnung auf der Abrechnungs-Seite.
• Datum: Zeigt das Erstellungsdatum der Rechnung an.
• Status: Zeigt an, ob der Vertrag aktiv ist.
• Sammelname: Zeigt den Namen der Rechnungssammlung an und verlinkt zur Sammlung auf der Abrechnungs-Seite.

Neue Rechnung

Um eine neue Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Rechnung. Mehr erfahren

Rechnung suchen

Suchen Sie Rechnungen nach Rechnungsnummer oder Sammelname.