Créer un client, un contrat et un contact

Après l'enregistrement de votre compte Atera, l'étape la plus importante consiste à ajouter vos " clients ".

Dans le système Atera, un client est l'entité de base et toutes les autres fonctionnalités reposent sur la création initiale correcte d'un client. Une fois que vous avez ajouté un client, vous pouvez ajouter les contacts et les appareils du client, installer les agents Atera et commencer à surveiller les appareils de votre client.

 

Créer un client

Après l'enregistrement de votre compte Atera, l'étape la plus importante consiste à ajouter vos " clients ".

Dans le système Atera, un client est l'entité de base et toutes les autres fonctionnalités reposent sur la création initiale correcte d'un client. Une fois que vous avez ajouté un client, vous pouvez ajouter les contacts et les appareils du client, installer les agents Atera et commencer à surveiller les appareils de votre client.

 

Créer un client

Note : La création de clients est accessible aux utilisateurs Admin.

Pour créer un client :

1. Dans le menu déroulant Nouveau, sélectionnez Client.

 

La page Nouveau client s'affiche.

2. Ajoutez le nom du client.

Remarque : cliquez sur Afficher plus pour afficher et remplir les champs facultatifs.

Champs optionnels:

• Rang : A des fins internes. Le rang du client n'a AUCUN IMPACT sur le système Atera, et tous les clients sont traités de la même manière, quel que soit le rang que vous leur attribuez.
• Domaines : Associez automatiquement les courriels d'assistance entrants au client et assignez-les comme contacts de l'entreprise (liste des domaines sans le symbole " @ ").
• Numéro d'identification de l'entreprise : Ajoutez un numéro d'identification de l'entreprise à des fins d'identification fiscale.
• Téléphone, télécopie, adresse, ville, pays, état, code postal

 

3. Cliquez sur Suivant.

Il est temps de créer un contrat pour le client. Ce contrat précise comment, quand et combien votre client sera facturé. Cette étape est facultative mais recommandée pour que vous puissiez utiliser pleinement toutes les fonctions d'automatisation des services professionnels (PSA) d'Atera, par exemple pour savoir quels tickets d'assistance nécessitent une attention particulière et pour établir des rapports sur vos délais de réponse/résolution.

4. Donnez un nom à votre contrat. 

5. Sélectionnez le type de contrat dans le menu déroulant.

Types de contrats:

• Retenue/Flat Fee
• Horaire
• Blocage des heures
• Bloquer l'argent
• Surveillance à distance
• Sauvegarde en ligne
• Projet : Frais uniques
• Projet : Taux horaire

6. Remplissez le reste des détails du contrat. 

Remarque : cliquez sur Afficher plus pour afficher et remplir les champs facultatifs, qui sont identiques pour tous les types de contrat.

7. Cliquez sur Suivant.

Il est temps de créer un Accord de Niveau de Service (SLA) et un profil de seuil pour le client. Le SLA définit les attentes du client en fixant le temps de réponse initial et le temps de clôture prévu pour un ticket. En savoir plus sur les SLA

8. Sélectionnez l'ANS dans la liste déroulante (ou ajoutez-en un).

9. Sélectionnez le profil de seuil d'alerte. Ce profil détermine les alertes que vous recevez sur les appareils de vos clients. En savoir plus sur les profils de seuil d'alerte

Remarque : les accords de niveau de service et les profils de seuil peuvent être ajoutés ou modifiés ultérieurement.

10. Cliquez sur Suivant.

Il est temps d'ajouter un contact. Un contact est nécessaire pour utiliser certaines fonctions de base, comme l'ouverture d'un ticket. 

11. Ajoutez le prénom, le nom et l'adresse électronique.

Remarque : cliquez sur Afficher plus pour afficher et remplir les champs facultatifs.

Votre nouveau client a été créé et apparaît désormais dans la page Clients.

Importer des clients en masse

Vous pouvez également importer vos clients (et contacts) en masse, afin de faciliter votre transition d'une autre société vers Atera.

Pour importer des clients ou des contacts :

1. Depuis Admin, dans le panneau de gauche, cliquez sur Importer des clients.

 

La page Importer des clients et des contacts s'affiche.

2. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer (choisissez entre les clients et les contacts).

3. Téléchargez le modèle approprié.

4. Copiez vos données existantes dans le modèle. Veillez à ce que les données que vous copiez correspondent aux intitulés de colonne fournis dans le modèle.

5. Cliquez sur Importer pour réimporter ce fichier modèle dans l'interface utilisateur (les clients ou les contacts seront copiés en masse).

 

 

Gérez votre client

Une fois que vous avez créé le client, il est temps de gérer certaines autorisations et certains paramètres de sécurité.

 

Gérer le contact principal

Pour définir le contact principal du client :

1. Cliquez sur Clients, dans le panneau latéral. La page Clients s'affiche.

2. Sélectionnez votre client. La page Client s'affiche. 

3. Dans l'onglet Contacts, sélectionnez le contact. La page Contact s'affiche.

4. Sous Permissions, cochez la case Définir comme contact principal.

Pour faire en sorte que les tickets ne soient créés que par le contact principal :

1. Cliquez sur Clients, dans le panneau latéral. La page Clients s'affiche.

 

2. Sélectionnez votre client. La page Client s'affiche. 

3. Sous Sécurité (sur le côté gauche), cochez la case Tickets by main contact only (Tickets par contact principal uniquement). 

Note:

• Cela ne s'applique qu'aux tickets créés par courrier électronique. Elle n'affecte pas la création de tickets via le portail client.
• Le contact principal a un accès visuel à tous les tickets du portail client.

 

 

 

Note : La création de clients est accessible aux utilisateurs Admin.

Pour créer un client :

1. Dans le menu déroulant Nouveau, sélectionnez Client.

 

La page Nouveau client s'affiche.

2. Ajoutez le nom du client.

Remarque : cliquez sur Afficher plus pour afficher et remplir les champs facultatifs.

Champs optionnels:

• Rang : A des fins internes. Le rang du client n'a AUCUN IMPACT sur le système Atera, et tous les clients sont traités de la même manière, quel que soit le rang que vous leur attribuez.
• Domaines : Associez automatiquement les courriels d'assistance entrants au client et assignez-les comme contacts de l'entreprise (liste des domaines sans le symbole " @ ").
• Numéro d'identification de l'entreprise : Ajoutez un numéro d'identification de l'entreprise à des fins d'identification fiscale.
• Téléphone, télécopie, adresse, ville, pays, état, code postal

 

3. Cliquez sur Suivant.

Il est temps de créer un contrat pour le client. Ce contrat précise comment, quand et combien votre client sera facturé. Cette étape est facultative mais recommandée pour que vous puissiez utiliser pleinement toutes les fonctions d'automatisation des services professionnels (PSA) d'Atera, par exemple pour savoir quels tickets d'assistance nécessitent une attention particulière et pour établir des rapports sur vos délais de réponse/résolution.

4. Donnez un nom à votre contrat. 

5. Sélectionnez le type de contrat dans le menu déroulant.

Types de contrats:

• Retenue/Flat Fee
• Horaire
• Blocage des heures
• Bloquer l'argent
• Surveillance à distance
• Sauvegarde en ligne
• Projet : Frais uniques
• Projet : Taux horaire

6. Remplissez le reste des détails du contrat. 

Remarque : cliquez sur Afficher plus pour afficher et remplir les champs facultatifs, qui sont identiques pour tous les types de contrat.

7. Cliquez sur Suivant.

Il est temps de créer un Accord de Niveau de Service (SLA) et un profil de seuil pour le client. Le SLA définit les attentes du client en fixant le temps de réponse initial et le temps de clôture prévu pour un ticket. En savoir plus sur les SLA

8. Sélectionnez l'ANS dans la liste déroulante (ou ajoutez-en un).

9. Sélectionnez le profil de seuil d'alerte. Ce profil détermine les alertes que vous recevez sur les appareils de vos clients. En savoir plus sur les profils de seuil d'alerte

Remarque : les accords de niveau de service et les profils de seuil peuvent être ajoutés ou modifiés ultérieurement.

10. Cliquez sur Suivant.

Il est temps d'ajouter un contact. Un contact est nécessaire pour utiliser certaines fonctions de base, comme l'ouverture d'un ticket. 

11. Ajoutez le prénom, le nom et l'adresse électronique.

Remarque : cliquez sur Afficher plus pour afficher et remplir les champs facultatifs.

Votre nouveau client a été créé et apparaît désormais dans la page Clients.

Importer des clients en masse

Vous pouvez également importer vos clients (et contacts) en masse, afin de faciliter votre transition d'une autre société vers Atera.

Pour importer des clients ou des contacts :

1. Depuis Admin, dans le panneau de gauche, cliquez sur Importer des clients.

 

La page Importer des clients et des contacts s'affiche.

2. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer (choisissez entre les clients et les contacts).

3. Téléchargez le modèle approprié.

4. Copiez vos données existantes dans le modèle. Veillez à ce que les données que vous copiez correspondent aux intitulés de colonne fournis dans le modèle.

5. Cliquez sur Importer pour réimporter ce fichier modèle dans l'interface utilisateur (les clients ou les contacts seront copiés en masse).

 

 

Gérez votre client

Une fois que vous avez créé le client, il est temps de gérer certaines autorisations et certains paramètres de sécurité.

 

Gérer le contact principal

Pour définir le contact principal du client :

1. Cliquez sur Clients, dans le panneau latéral. La page Clients s'affiche.

2. Sélectionnez votre client. La page Client s'affiche. 

3. Dans l'onglet Contacts, sélectionnez le contact. La page Contact s'affiche.

4. Sous Permissions, cochez la case Définir comme contact principal.

Pour faire en sorte que les tickets ne soient créés que par le contact principal :

1. Cliquez sur Clients, dans le panneau latéral. La page Clients s'affiche.

 

2. Sélectionnez votre client. La page Client s'affiche. 

3. Sous Sécurité (sur le côté gauche), cochez la case Tickets by main contact only (Tickets par contact principal uniquement). 

Note:

• Cela ne s'applique qu'aux tickets créés par courrier électronique. Elle n'affecte pas la création de tickets via le portail client.
• Le contact principal a un accès visuel à tous les tickets du portail client.