Un client dans Atera est l'entité de base, et toutes les autres fonctionnalités dépendent de la création correcte initiale du ou des clients. Une fois que vous avez créé un client, vous pouvez ajouter des contacts et des appareils associés, installer des agents Atera et surveiller les appareils de vos clients.

Créer un client

Un client dans Atera fait référence à un compte client. Tous les contacts et appareils que vous gérez sont regroupés sous le ou les clients appropriés pour une gestion, une organisation et une efficacité optimales. Cette section décrit comment créer manuellement un client dans Atera. Vous pouvez également importer des clients via un fichier CSV

Pour créer un client :

1. Depuis Clients, cliquez sur Nouveau client.

L'assistant Nouveau client s'affiche.

2. Saisissez un Nom du client (et tout autre détail en cliquant sur Afficher plus). Puis cliquez sur Suivant.

Il est temps de créer un contrat pour le client. Un contrat définit comment, quand et combien votre client sera facturé. C'est optionnel mais recommandé, afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités d'automatisation des services professionnels (PSA) d'Atera, comme voir quels tickets de support nécessitent une attention particulière, ainsi que générer des rapports sur vos temps de réponse/résolution.

3. Remplissez les détails du contrat pour le client :

• Nom du contrat : Saisissez un nom pour le contrat.
• Type de contrat : Sélectionnez le type de contrat. En savoir plus
  • Remarque : Les champs suivants peuvent varier selon le type de contrat sélectionné.
• Quantité : Indiquez le nombre d'unités incluses dans le contrat.
• Période de facturation : Sélectionnez la fréquence de facturation : Hebdomadaire, Bimensuelle, Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle ou Annuelle.
• Tarif : Sélectionnez un tarif existant. En savoir plus
• Dates de début et de fin : Sélectionnez les dates de début et de fin du contrat dans le calendrier.
• Imposable : Activez cette option pour appliquer la taxe uniquement sur la main-d'œuvre (heures de support fournies).
• Notes : Saisissez toute note pertinente pour le contrat.

4. Cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez le profil SLA et le profil de seuil.

Remarque : 

• Vous pouvez cliquer sur Ajouter un SLA pour créer un nouveau profil SLA. En savoir plus
• Le profil de seuil par défaut est appliqué à tous les clients par défaut. Vous pouvez sélectionner un profil personnalisé prédéfini ou tout profil personnalisé que vous avez déjà créé. En savoir plus

6. Cliquez sur Suivant.

Les contacts sont les personnes au sein de l'organisation de votre client qui reçoivent votre support. Il existe plusieurs façons d'ajouter des contacts dans Atera. Vous pouvez les ajouter manuellement, les importer via un fichier CSV, ou les importer depuis votre base de données Microsoft Entra ID. Cette section décrit comment ajouter des contacts manuellement.

7. Saisissez les informations du contact :

Types de contrats

• Forfait/Abonnement : Il s'agit du type de contrat le plus populaire. Il est utilisé pour facturer aux clients un tarif forfaitaire périodique qui inclut un ensemble prédéfini de services de support. En savoir plus
• À l'heure : Ce contrat est utilisé pour facturer un client en fonction du nombre d'heures travaillées à un tarif horaire spécifique. Il s'agit d'un modèle standard de type Break/Fix. En savoir plus
• Bloc d'heures : Ce contrat permet de facturer un client pour un bloc d'heures de travail à un prix défini par heure. Pendant la période de facturation, le nombre d'heures consommées est déduit du "bloc" acheté. Il est possible de reporter les heures non utilisées ou de facturer un supplément en cas de dépassement. En savoir plus
• Bloc d'argent : Ce contrat est utilisé lorsque vous souhaitez facturer un client à l'avance. Le client paie pour un bloc lié à un tarif horaire spécifique. Au fur et à mesure que les heures sont utilisées, l'argent est déduit du bloc en fonction du tarif horaire. En savoir plus
• Supervision à distance : Ce contrat permet de facturer un client en fonction du nombre d'appareils surveillés, multiplié par un tarif sélectionné. En savoir plus
• Sauvegarde en ligne : Ce contrat est utilisé pour facturer un client pour l'utilisation de la sauvegarde en ligne intégrée d'Atera. Le contrat calcule automatiquement l'utilisation. En savoir plus
• Projet : Forfait unique : Ce contrat permet de facturer un client un montant forfaitaire pour un projet, le prix étant convenu avant le début du projet. En savoir plus
• Projet : Tarif horaire : Ce contrat permet de facturer un client à un tarif horaire fixe pour un projet spécifique. En savoir plus

Ajouter des contacts

Pour ajouter un contact :

1. Depuis la page client > Contacts, cliquez sur Gérer les contacts > Nouveau contact.

Le formulaire Nouveau contact s'affiche.

2. Remplissez le formulaire :

• Client, Nom et Email sont des champs obligatoires. 
  • Des adresses e-mail supplémentaires peuvent être attribuées au contact ultérieurement. En savoir plus
• Département – Vous pouvez affecter le contact à un département. En savoir plus
• Agent – Ce champ vous permet d'associer le contact à son ordinateur, que vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante. 
  • Des agents supplémentaires peuvent être attribués au contact ultérieurement. En savoir plus
• Case à cocher (Contact principal du client) – Cela vous permet de désigner ce contact comme contact principal du client.
• Case à cocher (Désactiver la création automatique de tickets...) – Par défaut, Atera crée automatiquement des tickets lorsque les contacts envoient des e-mails à l'adresse de support. Cochez la case si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité pour ce contact en particulier.
• Champs optionnels :
  • Rang : À des fins internes. Le rang du client n'a AUCUN IMPACT dans le système Atera, et tous les clients sont traités/affichés de la même manière, quel que soit le rang choisi.
  • Domaines : Associez automatiquement les e-mails de support entrants au client et attribuez-les comme contacts de l'entreprise (listez les domaines sans le symbole ‘@’).
  • Numéro d'identification d'entreprise : Ajoutez un numéro d'identification d'entreprise à des fins fiscales.
  • Téléphone, Fax, Adresse, Ville, Pays, État, Code postal

3. Cliquez sur Créer.

Le nouveau contact est ajouté.

Pour créer un SLA (optionnel) :

Il est temps de créer un accord de niveau de service (SLA) et un profil de seuil pour le client. Le SLA définit les attentes du client en fixant le temps de réponse initial et le temps de clôture attendu pour un ticket. En savoir plus sur les SLA

8. Sélectionnez le SLA dans la liste déroulante ou ajoutez un nouveau SLA

9. Sélectionnez le profil de seuil d'alerte. Ce profil détermine les alertes que vous recevez concernant les appareils de votre client. En savoir plus sur les profils de seuil d'alerte

Remarque : Les SLA et profils de seuil peuvent être ajoutés ou modifiés ultérieurement.

10. Cliquez sur Suivant.

Pour ajouter un contact (optionnel) :

Il est temps d'ajouter un contact. Un contact est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de base, comme l'ouverture d'un ticket. 

11. Ajoutez le prénom, le nom et l'adresse e-mail. Cliquez sur Afficher plus pour voir et remplir les champs optionnels.

Votre nouveau client a été créé et apparaît désormais sur la page Clients.

Importer des clients en masse

Vous pouvez également importer vos clients, contacts et actifs en masse pour faciliter l'intégration de vos données professionnelles existantes dans Atera. Pour en savoir plus sur l'importation de clients en masse, consultez Importer des données dans Atera

Gérer votre client

Une fois que vous avez créé le client, il est temps de gérer certains paramètres d'autorisation et de sécurité du client.

Gérer le contact principal

Pour définir le contact principal du client :

1. Depuis Clients (dans le panneau latéral), cliquez sur le client auquel vous souhaitez ajouter un nouveau contact.

La page Client s'affiche. 

2. Depuis l'onglet Contacts, sélectionnez le contact. 

4. Sous Autorisations, activez Définir comme contact principal.

Pour que seuls les contacts principaux puissent créer des tickets :

1. Depuis Clients (dans le panneau latéral), sélectionnez un client.

La page Client s'affiche.

3. Depuis l’onglet Vue d’ensemble, sélectionnez Seuls les contacts principaux peuvent créer des tickets.

Remarque :

• Cela s’applique uniquement aux tickets créés par e-mail. Cela n’affecte pas la création de tickets via le Portail client.
• Les contacts principaux peuvent voir les tickets des autres contacts du même client. Cet accès se fait via le Portail client, où les tickets du même client sont consultables.